Ilsette, la fée rossignol à moitié humaine, doit sauver sa sœur cygne, tombée entre les griffes du roi Hibou. La seule façon d’empêcher que celle-ci ait les ailes arrachées est de redonner au roi sa plume disparue, qui l’a rendu si avide de la magie contenue dans celles de ses épouses.