Kakyu est un diable de rang inférieur ayant survécu en enfer pendant plus de deux mille ans, reconverti en marchand ambulant dans le paisible village de Jorn. Malheureusement, un jour où il est absent, le hameau est réduit en cendres. Kakyu trouve un seul survivant dans les décombres : Ars, un nouveau-né. Il décide alors de l'élever pour faire de lui la personne la plus heureuse du monde.